Kineska industrija poluprovodnika se pojačava pred strožijim ograničenjima u 2024. godini

Industrija poluprovodnika imala je tešku godinu za sobom, s opadajućom potražnjom tokom cele godine. Kineske fabrike poluprovodnika suočavale su se sa surovim okruženjem, vestima o otpuštanjima, smanjenju proizvodnje, gubicima i zatvaranjima.

Uprkos stalnim preciznim trgovinskim udarima na određene industrije, te politici “small yard, high fence” koju je implementirao SAD, kineska industrija poluprovodnika i dalje ima dobru perspektivu.

Kompanije koje prednjače u različitim područjima, uključujući Huawei u pametnim telefonima, serverskim procesorima, RF čipovima, CPU, GPU, te predstavnike u DRAM i 3D NAND memoriji, postigle su proboje na različitim područjima. Kroz učinak lokalne zamene, uspeli su ostvariti iznenađujuće proboje iz opšteg odbrambenog stanja protekle godine.

Industrija poluprovodnika se nada proleću, dok SAD steže obruč

Godine 2023., globalna industrija poluprovodnika doživela je dugotrajni pad s visokim zalihama, niskom potražnjom, smanjenim investicijama i kontinuiranim smanjenjem proizvodnih kapaciteta u različitim sektorima. Pod povećanim spoljnim pritiskom, kineska industrija poluprovodnika nastavila je napredovati.

Do kraja 2023., pojavila se naznaka nade, i od četvrtog kvartala nadalje, činilo se da postoje izgledi za uzlazni ciklus u novom fiskalnom periodu. Nakon teške zime za poluprovodnike, čini se da je proleće blizu.

Međunarodna korporacija za podatke (IDC) veruje da je industrija poluprovodnika dosegnula dno, i od 2024. godine ubrzaće oporavak. Mnogi analitičari jednoglasno predviđaju rast za 2024., s najoptimističnijim prognozama koje prelaze 20%, dok se očekuje prosečna stopa rasta u dvocifrenim postocima.

Shutterstock

S gledišta potražnje, očekuje se da će američko tržište ostati fleksibilno, a očekuje se da će se kinesko potpuno oporaviti u drugoj polovini 2024, piše DigiTimes.

Stoga su očekivanja prihoda za 2024. godinu povećana s 625,9 milijardi na 632,8 milijardi dolara. To ukazuje da će državne subvencije, veliki pokretači Kine i SAD-a, i dalje podsticati opšti oporavak tržišta poluprovodnika.

Međutim, SAD i dalje guši kinesku industriju poluprovodnika, a “binarni obrazac” između dve zemlje ostaje nepromenjen. Kina će ubrzati razvoj novih tehnologija, posebno u područjima poput 3D DRAM-a, novih skladišta, RISC-V-a, silikonske fotonike, čipleta, SOI procesa i širokopojasnih i ultra-širokopojasnih poluprovodnika.

2024. godina je izborna godina u SAD-u. Očekuje se da će izvozne kontrole nad kineskom industrijom poluprovodnika ostati nepromenjene.

Sa oporavkom kineske poluprovodničke industrije, SAD će verovatno proširiti svoje restriktivne mere. Verovatno će gušiti autonomiju i inovacione sposobnosti kineskih proizvođača čipova u oblastima kao što su vozila s novim izvorima energije.

U kontekstu nastavka ekonomske borbe između Kine i SAD-a, američke sankcije takođe slabe i pozicije američkih i japanskih kompanija povezanih s poluprovodnicima u Kini. Mnoge strane fabrike poluprovodnika prolaze kroz nove runde otpuštanja i smanjenja radne snage.

Shutterstock

Istovremeno, 2024. godine, usmeravajući se na jačanje sigurnosti i otpornosti globalnog lanca nabavke poluprovodnika, jugoistočna Azija postaje strateško područje. Neka američka i japanska preduzeća vide jugoistočnu Aziju kao poželjnu investicionu i operativnu alternativu izvan Kine.

Rastuća važnost jugoistočne Azije je sada već svima jasna. Neke kineske kompanije, poput Luxshare Precision, proširuju svoje investicije u regiju kako bi ublažile rizike povezane s lancima snabdevanja kupaca.

Kina kuva petogodišnji plan, Huawei pokretač lokalnog lanca nabavke

Uprkos spoljnom pritisku, s političke perspektive, 2024. godina označava desetu godišnjicu “Nacionalnih smernica Kine za razvoj i promociju IC industrije“, a “14. Petogodišnji plan” (2021.-2025.) prešao je pola puta. Ova godina će biti iskorištena za inkubaciju sledećeg petogodišnjeg plana (“15. Petogodišnji plan”) za kinesku industriju poluprovodnika, s očekivanjem da će politike biti dugoročnije, preciznije i usmerene pred izazovnim okolnostima.

Očekuje se da će se novi fokus usredsrediti na ključna područja i podržati razvoj glavnih igrača. Veliki igrači na određenim područjima verovatno će dobiti više podrške političkih faktora i dodatnih investicija.

Ranije je kineska industrija poluprovodnika bila raspršena po različitim regijama s novim projektima koji su se grozničavo lansirali. Očekuje se da će budući trend uključivati više centralizovanih službenih resursa.

Nakon kilave 2023., izazov za kinesku industriju poluprovodnika u 2024. godini nije samo proizvodnja dobrih čipova, već i borba za opstanak. Biće potrebno da kineski igrači izbegnu gušenje lanaca nabavke i uspostave sistem nezavisan od spoljnih izvora.

Osim toga, uz zajednički uticaj višestrukih zabrana poteklih iz SAD-a, Lu Xunova čuvena politika “pozajmljivanja” tehnologije sa Zapada teško je ostvariva. Proboji moraju biti postignuti putem domaće inovacije kako bi se prevladale sve strože restrikcije.

Kao što pokazuje uticaj Huaweija na lanac nabavke, njegov proboj u niši pametnih telefona otvorio je put za poboljšanje sposobnosti lokalnog lanca nabavke u ključnim proizvodima poput Ascend i Kirin serija čipova. Mnogi dizajneri integrisanih krugova su voljni da sarađuju s lokalnim proizvodnim linijama silicijuma, fokusirajući se na napredne procese.

Shutterstock / DANIEL CONSTANTE

Zreli lokalni procesi i podrška intelektualnom vlasništvu postupno jačaju. Spoljni pritisak gura izgradnju nezavisnog ekosistema poluprovodnika u Kini.

Na kritičnom terenu CPU-a, grupa lokalnih kompanija poput Loongsona, Phytium Technologya, C*Core Technologya, Zhaoxina, Hygona i Shenweia marljivo rade na stvaranju domaćih kineskih čipova i izgradnji udruženih ekosistema.

Takođe, na područjima poput EDA, ključnog intelektualnog vlasništva, opreme i materijala poluprovodnika, te jezgara komponenata, učinak lokalne zamene će zagaziti još dublje. Mnoge kineske firme su prošle od eksperimentisanja do potvrde, a zatim do masovne proizvodnje, postizavši proboje i napredak, počevši od nule i razvijajući se do sve većih visina.

Iako postoje rizici od odgađanja pokretanja novih proizvodnih linija, to omogućuje ključnim komponentama lanca nabavke da ostvare proboje i nove razvoje tokom vremena. Istovremeno, silazni ciklus industrije poluprovodnika održava kapacitet na niskom nivou, pružajući priliku povezanim kompanijama da uđu u lanac i potvrde svoj uspeh.

Za manje firme u sektorima dizajna IC-a i opreme, verovatno će se nastaviti finansijska ograničenja i konsolidacija industrije, što će dovesti do povećane koncentracije. Bolje plasirane firme i fondovi lokalnih vlada glavni su pokretači mnogih spajanja unuter ekosistema.

U isto vreme, kapitalno tržište i dalje pokazuje interes za nove rastuće sektore. Poluprovodnici za automobile, oprema za poluprovodnike (depozicija filmske plazme, stanjivanje, kontrola kvaliteta, itd.), sistemi i materijali i napredna oprema za pakovanje, novi su magneti za privlačenja investicija.

Inovacija pogonjena veštačkom inteligencijom povećava lanac nabavke, industrija poluprovodnika lakše diše

Ako se potražnja glatko oporavi od drugog kvartala 2024., uz inovacije podstaknute veštačkom inteligencijom, očekuje se novi talas nadogradnji informaciono-komunikacione tehnologije. To bi podstaklo potražnju za poluprovodničkim komponentama poput AI čipova, SSD-ova (HBM), visokih MCU-ova, visokih autonomnih vozačkih SoC-ova, senzora i silicijumog karbida (SiC) u aplikacijama poput pametnih telefona s ugrađenim modelima, AI računara, gradske automatske asistencije u navigaciji vožnje (NOA), metaversa i električnih vozila iznad 800V.

Nesumnjivo, tradicionalni tržišni sektori poput pametnih telefona, računara i servera biće glavna pokretačka snaga oporavka kineskog tržišta poluprovodnika u 2024. Potrošačka elektronika, odbrana i nova infrastruktura nastaviće podržavati domaće tržište poluprovodnika.

Na tržištu pametnih telefona, uređaji sa 5G su postali pokretačka snaga na tržištu RF čipova. U prvom polugodištu 2023. godine, oko 78,9% isporuka mobilnih telefona bili su 5G telefoni.

Shutterstock / Below the Sky

Kinesko tržište pametnih telefona suštinski je završilo tranziciju ka 5G. Huaweijeva uspešna priča o 5G donela je nove nade lokalnim kompanijama, a neke kompanije već zagovaraju 5.5G. Huawei, SMIC i drugi već razmišljaju o sledećem talasu tehnologije 6G.

Budući da je tržište RF-a tesno povezano sa tržištima kao što su oprema za komunikaciju, bežične komunikacione mreže, IoT i automobilska elektronika, oporavak tržišta pametnih telefona će imati najznačajniji uticaj na potražnju. Glavni kineski proizvođač RF čipova, ZTE Microelectronics, značajno je imao koristi od optimizovane strukture inventara terminalnih kupaca, uz povećane isporuke filter modula.

Stvarno stanje na terenu

Vodeća kompanija za pakovanje i testiranje, Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JCET), izjavila je da oseća jasne znakove oporavka u visoko gustim RF front-end proizvodima direktno povezanim s njom i očekuje da će se ovaj trend nastaviti. Sa daljim razvojem 5G i oporavkom tražnje za potrošačkom elektronikom, očekuje se blagi oporavak ukupne potražnje za RF front-endom nakon potražnje za pametnim telefonima.

Yole Group očekuje da će tržište RF mobilnih terminala dostići 26,9 milijardi dolara do 2028. godine, sa godišnjim stopama rasta od 5,8% od 2022. do 2028. godine. CPU-ovi za potrošače takođe su počeli da se oporavljaju.

Zapremina isporuka potrošačkih PC-ova utiče na zapreminu isporuka CPU-ova za potrošače. Gledajući 2024. godinu, i Intel i AMD će uložiti dodatne napore u CPU segment.

Od drugog kvartala 2023. godine, zapremine isporuka laptopova i desktop računara pokazuju kvartalni rast, a postoje znaci oporavka u odgovarajućim zapreminama isporuka CPU-ova za potrošače. Ovo se može videti i iz prihoda za treći kvartal SMIC, glavnog kineskog proizvođača, što ukazuje na oporavak tražnje za logičkim čipovima, CPU-ovima, GPU-ovima i drugim.

Zapaža se i da su mnoga područja postala izuzetno konkurentska, sa oštrim unutrašnjim konkurencijama. Područja sa značajnim unutrašnjim pokrivanjem, kao što su Bluetooth čipovi, Wi-Fi FEM, IC za upravljanje niskim naponom (PMIC), 8/16-bitni MCU-ovi, LED/LCD drajveri za prikaz (DDI), senzori slike itd., nastaviće da se takmiče sa fokusom na visok odnos cena-performanse kako bi osigurala veće tržišne udele.

Sve ukupno, kineska industrija poluprovodnika suočava se sa ozbiljnim izazovima u 2024. godini. Otpornost na spoljne pritiske, održavanje opreznog optimizma i povratak na visoku stopu rasta od 10-15% ostaje znatan izazov u ovoj godini.